修本系道家，又擅长巫术，跟张角一样，常为当地百姓治疗疾病。凡被治愈者，须以五斗米为酬，并归为部下教众，尊张修为五斗米师。渐至势大，故此造反。

灵帝：苏固因何不剿，以至养成贼势？

来使：苏太守正因事先得报，于是先发治人，突发大军搜捕，将张修及其徒众击溃，赶出汉中。张修向南逃到巴郡一带，继续传道，时刻图谋东山再起。因闻张角在冀州造反，因趁势在巴郡发动五斗米道徒，连同汉中徒众俱反，攻夺州郡。其势甚猛，不敢不奏。

灵帝闻奏，心下大慌，遂问大将军何进：既是如此，如何剿捕？

何进心下也是惊慌，自思但以朝廷眼下军力，只能顾此失彼，无力兼顾。再三权衡之后，便施礼上奏：臣以为汉中地处偏远，地广人稀，巴郡更是群山叠障，穷山恶水，自古以来飞鸟难度，能成甚么大事。汉中太守苏固手下兵多将勇，并颇晓谋略，区区张修不足为意。

灵帝：然则就任其猖獗不成？

何进：如今幽冀黄巾猖蹶，实为大患。可在平息冀州黄巾之乱后，派遣一员宗室勋将入蜀，叛乱即可平定。依臣之计，眼前只顾督促皇甫嵩、朱隽与董卓出兵，务必限期剿灭黄巾贼军，再剩胜西顾为上。

灵帝听了何进之言，便不理苏固奏报，即刻下诏，催促皇甫嵩和朱隽进兵。

镜头转换，按下河北，复说南阳。

天使出京，飞驰南阳，向皇甫嵩、朱隽宣布朝廷严令，敦促限期破敌。

二将领命，因见黄巾军势大，实在难以短时扑灭，面面相觑，坐困愁城。正在无计可施，忽见门军入报：禀二位将军，帐外有三员大将，领五百军马前来报号，相助攻城剿贼。

皇甫嵩：既是报号，姓甚名谁，受何人推荐？

门军：自称是涿郡刘玄德，奉了中郎将卢植之命，引关羽、张飞二人前来助战。

皇甫嵩：既是卢尚书派来之兵，必能助我成功也。

朱隽闻听，也是意外之喜，急令请入帐中，相见已毕置酒相待，为其三兄弟接风洗尘，并问卢尚书广宗战况。

刘备有问必答，将河北战事简单说了，又于酒席之间进献火攻夜袭之计，自告奋勇愿为前部先锋。

皇甫嵩大喜从之，果然一夜间趁敌不备放火攻破宛城，杀了守将韩忠。于是乘胜而进，接着大破张梁、张宝，复夺颖川郡城。

二张引败残军士夺路而走，却又遭遇骑都尉曹操，率一支朝廷禁卫兵马拦住，被大杀一阵，斩首万余级。张梁、张宝死战得脱，张梁逃往曲阳，张宝逃奔阳城。

曹操见过皇甫嵩和朱隽，报说自己功劳。

皇甫嵩大加抚慰：将军大功，我必奏报朝廷。

曹操大喜，随即请命，引兵追袭张梁去了。

皇甫嵩收复宛城，便在衙中摆酒，与诸将贺功。刘备见颖川贼兵大败，遂将卢植约会合兵之事向皇甫嵩、朱隽说了，即引兵复回广宗，向卢植复命。

不料行到半路，却遇到从广宗败下来的官军，后面漫山塞野，黄巾军盖地追赶而来。

玄德弟兄三人飞马引军而出，一阵冲杀，黄巾追军大乱，败走五十余里。

汉军遇救，为首将领过来向玄德致谢。

玄德就问：将军既是自广宗而来，则卢中郎何在？

那员汉将惊异道：将军尚不知道么？卢中郎因恶了钦使左丰，被他进谗言所害，今已解送朝廷问罪去了。现新任总兵，乃是骑都尉董卓。因他不知城中贼兵底细，以致误了战机，才有此败。将军即是卢中郎旧部，又救了我等，可随某去见董将军，必被见用。

刘关张弟兄三人听了，略一商量，因与那董卓素不相识，只得辞了那员汉将，连夜引军南归，再