鲁肃又荐自己好友，乃是琅琊南阳人诸葛瑾，字子瑜，出身山东世家大族，流寓江东多年，胸怀锦绣，才学过人。孙权便令请至，拜为上宾。

诸葛瑾向孙权分析天下形势，劝其勿通袁绍，且顺曹操，然后乘便图之。

画外音：诸葛瑾献此方略，是恐袁绍一旦与江东结盟，势必平灭曹操，攻破许都，则必要废除献帝自立，则坏了二弟诸葛亮兴复汉室大事。故此初见孙权便献此计，先破了江东与河北联盟。此中深意，不可不知。

孙权自知不是曹操敌手，遂依诸葛瑾之言，当即写书回绝袁绍之盟，并上奏朝廷。

奏表到了许都，自然先落在曹操手里。曹操因而大喜，奏封孙权为将军，兼领会稽太守。

献帝从之，当殿发下诰书符册玺绶，吩咐于鸿胪寺设宴，款待江东使者，厚赐使归。

此时孙策旧臣张纮正在许都，曹操遂表其为会稽都尉，赍将军印绶，往江东授予孙权。

孙权见印大喜，又得张纮回吴，即命其与张昭同理政事。

张纮到孙策灵前吊祭，哀苦终日，张昭等众人劝罢。张纮遂向孙权举荐顾雍字元叹，乃是中郎蔡邕门徒，为人少言语，不饮酒，严厉正大，堪为大用。

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孙权即亲自召见顾雍，重礼聘为国丞，行太守事。

自此孙权坐镇江东六郡，礼贤下士，英雄俊杰皆为其用，深得民心。

镜头转换，按下江东，复说河北。

冀州牧袁绍得到孙权绝交书信，又闻其被曹操封为将军，不由大怒：碧目小儿，焉敢如此小觑于我！传我命令，厉兵秣马，先灭曹操，后伐东吴！

谋士田丰在狱中闻听此事，求狱卒将自己放出，闯入州衙，面见袁绍，再次苦苦相劝，声明目前当与百姓休养生息，预言战之必败。

袁绍大怒不听，命斩狱卒，二次将田丰下狱，下令严加看守。于是大起冀、青、幽、并四州精兵十万，战马万匹，再次渡河南征，与曹军相持于官渡，发出战表。

字幕：建安五年正月，隆冬季节，河冰未开。

战表打到曹军黄河大营，夏侯惇急遣使转往许都，一面加强沿河战备。

使者飞驰许都，不见天子，先见曹操，将战表及夏侯惇私书递至司空府中。曹操看了战表，即刻升座，聚众商议对策。诸将闻说欲战袁绍，俱都交头接耳，大半朝臣面呈惧色。

曹操笑道：我在洛阳西园校尉之时，与袁本初曾共事经年，熟知其为人。志大而智小，色厉而胆薄，忌克而少威，兵多而分画不明，将骄而众令不一。其今占领河北四州，土地虽广，粮食虽丰，也只是适足以为我所奉也。

众将听了，面色稍霁，哄堂而笑。

曹操遂即发令：派臧霸率精兵自琅玡入青州，巩固右翼，牵制袁军东路；我自率大兵进据黎阳，以主力在官渡筑垒固守，以挡袁绍正面；于禁率步骑二千屯守延津，助东郡太守刘延阻袁军西路；曹洪镇抚关中，拉拢凉州，以稳定翼侧。

部署完毕，令使发出，众谋士及战将无不钦服赞叹。曹操笑道：此乃你众人之策，某不过是传令之人，非敢独自居此谬赞。

于是起兵，与袁绍对峙于官渡。两军相持半年，自春而夏，又至秋末，各有胜负。

是年九月，曹军交战不利，于是收缩战线，退回营垒坚守。

袁绍乘势挥军移营前进，逼近曹营构筑楼橹，堆土成山，命弓弩手轮番用箭矢自上而下俯射曹营。眼见曹军日间不敢出营，皆举盾牌匍匐而行，袁军无不大笑。

曹操闻说袁军势大，愁眉不展。

谋士刘晔进献图样，建议批量制作霹雳车，发石击毁袁军楼橹。