袁军由此空袭遭挫，遂又挖掘地道进攻。刘晔看破，命曹军在营内掘长堑破之，将袁军皆搠死在坑堑之内，复以土填之。

如此你来我往，两军又相持一月有余，残秋将过，严冬又来。

曹操营中渐渐粮缺，不敷给用；又见士卒疲乏，遂写信给荀彧，商议要退守许都。

荀彧火急回信：袁绍将主力集结于官渡，明公以至弱当至强，若不能制，先退则势屈，必为所乘。明公今扼守要冲，使袁绍不能前进，已经半年有余。今情势渐趋明朗，不久袁绍势竭，军中必然有变，此正是出奇制胜之时，万不可退。

曹操得信遍示诸将，下令坚守待机；并派曹仁、史涣，截击烧毁袁军数千辆粮车。

袁绍懊恼不迭，袁军士气由此转衰。进入十月，两军皆疲，各生厌战之心。

沮授进言：不如趁势言和罢战，先回冀州过冬，以待来春再战。

袁绍自觉无颜面对田丰，非但不从沮授之谏，反派车队自冀州往官渡大批运粮，并令猛将淳于琼率兵万人护送，全部屯积在营北四十里乌巢，预备持久之战。

便在此时，袁军谋士许攸族中子侄被审配在冀州查办，并将许攸在冀州贪贿之事写成诉状，遣使前往官渡大营，向袁绍告发。

适逢许攸向袁绍献计，建议分兵奇袭许都，速战速决为上。袁绍非但不纳其策，反将审配诉状掷予许攸，责骂一番，声色俱厉。

许攸惧而且恨，连夜潜出大营投奔曹操，并献轻兵奇袭乌巢之计。

曹操喜出望外，立即付诸实施，令郭嘉协助曹仁守营，亲自率领步骑五千，冒用袁军旗号，乘夜袭击乌巢。

袁绍闻报，不惊反喜：曹操亲自引兵而出，其大营必然空虚，此天助我成功也。

于是立刻擂鼓聚将，兵分两路而出。一面派蒋济率领轻骑五千，前往乌巢救援；一面却命大将张合、高览率引重兵，前往猛攻曹军大营。

沮授见此，极力进言劝阻：主公此计不可！曹操极善用兵，必以重兵防守本营，而率轻骑往袭乌巢。若依愚计，主公宜全力往救乌巢之粮，方为上策。

郭图向来与沮授不和，当即出班反驳：袁公当初在西园八尉之时，职位便在曹操之上，岂有用兵不如彼者。主公此乃围魏救赵之计，必可一战成功。

袁绍最喜奉承之语，遂不听沮授，将其斥退，下令照计而行。

镜头转换，斗转星移，月黑风高。

曹操亲率轻骑来烧乌巢之粮，当夜定更出发，二更便至，挥军急攻乌巢淳于琼大营。

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袁军虽然出其不意，措手不及，但淳于琼骁勇善战，曹军一时不能得手。

此时后军来报：袁绍部下大将蒋济率援军到来，已经迫近，请求回防。

曹操：此时若要回兵，则必腹背受敌，前功尽弃矣。不须回顾，全力向前，违者斩首！

诸将闻此，于是不顾身后敌至，反而激励军士死战上前。半个时辰之后，终于攻破袁军大营，淳于琼死于乱军之中。曹操下令将粮草全数烧毁，然后回战袁军，再将蒋济斩杀。

曹操得胜返兵，回救大营，此时方才四更天气，借着烈火高炽，正好行兵。

张合、高览二将正在拼力攻打曹营，抬头见北面火起，已知乌巢被破，心中大慌。而前面曹营攻打不下，后面烧粮之军又来，形成夹击之势。

袁军至此进退维谷，张合、高览只得率部投降曹操，并求为先锋，带领曹军返攻袁绍大营。袁军见自家阵营内部分裂，十万大兵均无战心，崩溃而逃，如汤泼雪。

袁绍长叹一声，仅带八百骑兵，仓惶退回河北。

此时天光大亮，红日喷薄而出。曹军大获全胜，诸将请求乘势渡河